Фильм получил награды Каннского фестиваля в 2003 и в 2004 году. Двое одиноких мужчин — фотограф-неудачник и его дальний родственник — в промозглом зимнем городе Стамбуле. Чувство смертельной тоски передается в образах заснеженных улиц и кадрах из «Зеркала» Тарковского, которое смотрят герои и которое повлияло на турецкого режиссера Джейлана.
